I januari 1871 anländer den viljestarke och målmedvetne journalistren Henry Morton Stanley till Zanzibar för att påbörja sökandet efter Livingstone. Med på expeditionen följer en Mr Shaw som ska bli denna romans berättare. Han är en alkoholiserad, svag och villrådig vit man som till sin egen förundran utses till expeditionens tredje man. Hans förundran kommer under expeditionens umbäranden att förvandlas till skräck och total uppgivenhet. Lennart Hagerfors porträtterar den tidiga kolonialismens hårdaste och svagaste hjältar i en svart fars med dokumentär bakgrund.